In einer dystopischen Zukunft, in der Schönheit Pflicht ist, macht sich eine Jugendliche kurz vor ihrer obligatorischen Schönheits-OP auf die Suche nach ihrer Freundin.
Nach zwölf Jahren im Gefängnis will Eddie Palmer sein Leben wieder in den Griff bekommen – und freundet sich mit Sam an, einem jungen Außenseiter aus schwierigen Verhältnissen. Doch dann droht Eddies Vergangenheit sein neues Leben zu zerstören.