Yū Tokui

Die alleinerziehende Mutter Matsubara Yoshimi (Hitomi Kuroki) hat allerlei um die Ohren. Nicht nur kämpft sie mit ihrem Mann um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Ikuko (als 6-Jährige: Rio Kanno, als 16-Jährige: Asami Mizukawa) und befindet sich verzweifelt auf der Suche nach einer Arbeit. Auch der Umzug in eine neue Wohnung bringt allerlei Probleme mit sich. So entdeckt sie einen Wasserfleck an der Decke ihres Schlafzimmers. Nachdem sich der Hausmeister offensichtlich nicht darum kümmert, tropft es schon bald von der Decke. Doch das herabtropfende Wasser scheint eine tiefere Bedeutung zu haben, denn es häufen sich unheimliche Ereignisse. Eine Kinderhandtasche taucht immer wieder auf, vom Dach her erklingen mysteriöse Geräusche und ein Mädchen in einem Regenmantel erscheint immer wieder. Yoshimi begreift, dass sie und ihre Tochter in Gefahr sind und versucht, das Rätsel zu lösen.

Der Buchhalter Shohei Sugiyama führt ein geregeltes Leben - Bürojob, Eigenheim, Familie. Jeden Tag aber, wenn er mit dem Zug in die Arbeit fährt, blickt er sehnsüchtig zu einem Fenster, vor dem die anmutige Tanzlehrerin Mai ihre Übungen macht. Obwohl Paartanz in Japan als anrüchiges Hobby angesehen wird, nimmt sich Shohei ein Herz und beginnt mit seiner ersten Tanzstunde - sie soll sein Leben auf den Kopf stellen.