Кантор, який переживає кризу віри, дізнється, що його світ перевернувся з ніг на голову, коли його шкільний вчитель музики знову з’являється в його житті як новий дорослий учень, що готується до Бат-міцви.
Герої фільму відправляються в будиночок на озері, розташований в горах. Там вони намагаються знайти натхнення для свого майбутнього фільму. Але весела поїздка за місто обертається дивною грою, наповненою ревнощами і маніпуляціями. Поступово герої починають втрачати грань між реальністю і вигадкою.
Уілл відправляється на вечірку до своєї колишньої дружини, де незабаром приходить до висновку, що його екс-дружина щось приховує. Разом з компанією своїх нових друзів вона готується до здійснення таємничого і жахливого плану.