Дайсуке Намікава

Після війни світ рухається далі. Технічний прогрес докорінно змінює її життя. Проте Вайолет і досі сподівається знову побачити свого втраченого командира.

Сасакі Мійо, на прізвисько «Муґе» (дивачка) завжди була веселою та енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.

Майбутнє. Відбулася зміна поколінь. Дорослі Наруто і Хіната виховують своїх дітей: Хімаварі і Боруто. Наруто вічно зайнятий роботою і приділяє мало часу сім'ї через що у нього непрості стосунки з сином. Вчені винаходять пристрій, що дозволяє, будучи надітим на руці, використовувати будь-які запечатані в нього дзюцу без застосування чакри. Борута вирішує використовувати винахід в іспиті на чуніна, незважаючи на те що це робити заборонено. А тим часом Лорд Оцуцукі для таблеток безсмертя і вічної сили знаходить джерело необхідної чакри в Коносі...

Події розгортаються в альтернативному світі, де вже роками триває війна між імперіями Левамму та Амацукамі. Головний герой — пілот Левамської Імперії, Шарль Каріно, матір якого родом із Левамму, а батько з ворожої імперії, і дітей таких тут прийнято називати «бестадо» і ставляться до них, відповідно, як до покидьків. Проте Шарлю вдалося заробити славу найкращого пілота імперської армії та одного разу він отримує здавалося б абсурдне завдання: пролетіти понад 12,000 кілометрів ворожої території, щоб захистити дівчину на ім’я Фана дель Мораль, яка є спадкоємицею на престол імперії.