Рьо Наріта

Дівчина-підліток Судзу втратила матір та виховується одним батьком. Вона навчається у старшій школі, але не проводить вільний час з друзями, а воліє занурюватися у віртуальний світ U, де вона живе яскравим насиченим життям під ніком красуні та успішної співачки Белль, яку люблять мільйони користувачів. З ранніх років Судзу має неймовірно красивий і сильний вокал, але після смерті мами вона перестала бути впевненою в собі і тепер співає лише під виглядом особистості Белль. Якось у світі U жахливий дракон зриває концерт Белль і це стає початком доленосної зустрічі двох сердець. Белль прив'язується до чудовиська, але гадки не має хто ховається за цією особистістю.

Історія розповідає про двох підлітків, яких доля поєднала незвичним чином. Вночі, з незрозумілих причин, вони обмінюються свідомістю і проводять цілий день у тілі іншого. Класична історія від Макото Шінкая, яка не залишить вас байдужими.