Неаполь, 1980-ті. Молодий Фаб’єтто прагне здобути славу у футболі, та через трагедію в родині присвячує майбутнє режисурі, що має безліч перспектив, але жодних гарантій.
Мадам Роза, колишня повія, влаштовує у себе вдома прихисток для кинутих дітей та дітей місцевих повій. Одного разу доля її знайомить із дрібним злодюжкою на ім’я Момо, який дуже скоро стає мешканцем її дому.