Гаймон Марія Буттінґер

Мати з дочкою живуть у лісі далеко від села. Деякі місцеві їх бояться і вважають відьмами. Одного разу мати захворює дивною хворобою...

Фільм показує американця Джессі, який їде до Відня, щоб там сісти на літак до Америки, і француженку Селін, на шляху до Парижа, щоб стати студенткою в Сорбонні. Вони зустрічаються в потязі, і після бесіди в вагоні-ресторані, Джессі переконує Селін зійти з поїзда у Відні, щоб провести вечір і ніч разом.