Такеші Канешіро

208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога.

Полководець, що втратив в одному з жорстоких боїв все своє військо, і два ватажка зграї грабіжників дають клятву бути братами, боротися разом і захищати один одного. Три воїна ставлять перед собою масштабне завдання: зупинити громадянську війну і зробити свою країну мирною і процвітаючою. На шляху до цієї мети їх чекають криваві битви, жорстокий вибір — пожертвувати декількома тисячами людей, щоб врятувати сотні тисяч життів.

Процвітаюча династія Тан приходить у занепад. Уряд насилу відбиває напади повстанських угруповань. Найнебезпечніше з них – "Дім літаючих кинджалів". Відважному воїнові на ім’я Цзінь наказано пробратися в секретний осередок "Дому". Для цього він визволяє із в'язниці чарівну дівчину Мей. Під час довгої подорожі Цзінь і Мей закохуються одне в одного. Кохання чи обов’язок?.. Вічний конфлікт між розумом і почуттям.