Акіра Камія

Минув рік з того часу як молодий детектив перетворився на маленьку дитину, з того часу відбулось багато подій де йому потрібно було використовувати свої здібності у новому образі дитини. Його таємниця досі є не викритою, а питання які було зауважено на початку його перетворення є не вирішними. Через це, з плином часу герой починає усвідомлювати що він розчиняється у своєму другому я, його починають все більше забувати, і менше розраховувати на його допомогу. Однак в цьому фільмі саме його минуле, в якому він був славетним детективом Шінічі торкнеться нових родинних зв’язків яких він спромігся отримати у місці де йому доводиться мешкати. Під загрозою опиниться не тільки увесь регіон міста Бейка але і головним чином Ран його кохання...

Сучасна Японія, західні околиці Токіо. Люди забудовують ліси та пагорби, які раніше належали танукі — єнотовидним собакам-перевертням. Танукі починають героїчну, але приречену війну за виживання. Для цього вони відроджують стародавнє мистецтво перетворення. З його допомогою вони можуть перетворюватися навіть на людей…