Alice Englert

Дія відбувається в ізольованому гірському селі в Македонії XIX століття. У центрі сюжету — молода відьма, яка живе у лісі. Цікавлячись життям людей, вона випадково вбиває селянку, а потім набуває її вигляду, щоб зрозуміти, на що схоже життя в її тілі. Це пробуджує у ній цікавість випробувати життя у подобі інших людей.

Юта і Опал — наркомани, які живуть на вулицях сільського Огайо, поки, здавалося б, випадкова зустріч із загадковим Вудом не приводить їх в Лос-Анджелес для лікування від наркозалежності. Юта, здається, знаходить тверезість за допомогою терапевта, доктора Вайта, і техніки, що привернула любовний інтерес до Мей. Незабаром вони дізнаються, що лікування від наркозалежності — всього лише прикриття для хижацького бізнесу, що вербує наркоманів для вербування інших наркоманів.

Ітан прагне звільнити своє маленьке південне місто. Він зустрічає таємничу дівчину, Олену. Разом вони розкривають похмурі таємниці своїх родин, їх історії та міста.