Такехіро Мурата

Середина 19 століття. Могутність сьогунів слабшає. Історія феодального лицарства Японії, так званих самураїв, підходить до завершення. Цей драматичний перелом більше всього стає відчутним на Кіото, де находиться гарнізон його захисників. Багатьом потрібно зробити вибір - перейти на бік повсталих або пожертвувати собою. Головний герой картини, Каньітіро - самурай останнього призову Есімур, переходить на службу до Сеґуну, військовому правителю Японії, покинувши власний клан. За законом честі самураїв - воїн вірний своєму володарю до кінця. Але у Каньітіро складаються такі життєві обставини, які змушують вчинити інакше.

Сучасна Японія, західні околиці Токіо. Люди забудовують ліси та пагорби, які раніше належали танукі — єнотовидним собакам-перевертням. Танукі починають героїчну, але приречену війну за виживання. Для цього вони відроджують стародавнє мистецтво перетворення. З його допомогою вони можуть перетворюватися навіть на людей…