Едвард Еснер

Один з уламків криптонітового астероїда падає в Ґотемську Затоку. Обстежуючи уламки, Бетмен помічає, що його катер намагаються викрасти. Переслідуючи викрадача, він знаходить дівчину з суперможливостями, яка говорить незрозумілою мовою і затягує героя у вир нових пригод.

Сварливий та самотній дідуган Карл Фредріксен, продавець повітряних кульок на пенсії, рятуючи свою оселю від зазіхань забудовників, прив'язав до кульок будинок і полетів на ньому до Перу - подивитися на водоспад, який мріяла побачити його покійна дружина. За випадковим збігом обставин, другим пасажиром літаючого будиночку виявився 8-річний бойскаут Рассел. Дорогою до мрії, Карл переживе не одну пригоду…

Багато років тому грайливий малюк сховався в мішку Санта-Клауса і вирушив на далекий Північний Полюс. Опинившись серед ельфів, бідний хлопчисько був усиновлений одним з них, отримав ім'я Бадді і через роки намагається затвердитися в складному світі чарівних піґмеїв. Одна проблема – надто вже він високий і помітний, щоб стати справжнім ельфом...