Гезер Ґрем

Дія фільму відбувається в кінці 70-х в Америці, в роки так званої сексуальної революції. Немолодий режисер Джек Горнер, який займається зйомками порнофільмів, у ресторані помічає сімнадцятирічного хлопця, мийника посуду Едді, який може підійти для його роботи. Честолюбного юнака природа щедро наділила такими винятковими фізіологічними якостями, без яких у порноіндустрії робити нічого. А далі починається навчання і становлення «зірки».

Майк Сміт півроку тому розлучився з коханою, з якою разом навчався в коледжі, щоб рушити в Голлівуд. Він ніяк не може знайти собі нову подружку. Він продовжує пошуки, блукаючи вулицями, заходячи в нічні клуби, наповнені свінгом, і врешті-решт, знайомиться з хлопцями, які дають йому поради, як налагодити своє життя.

Уїза і Флен, мангеттенські торговці творами мистецтва, відкривають двері свого розкішного пентхауcу Полу, молодому чоловікові, пограбованому в Центральному парку. Заявивши, що він — друг їх сина і син знаменитого актора Сідні Пуатьє, Пол чарує їх безліччю п’янких історій і «смаковитих» подробиць. Але коли сплетена ним павутина починає розкручуватися, він підкидає господарям щось серйозніше, ніж звичайний анекдот до світської вечірки — він дає хід цілій низці подій, які назавжди змінять їхнє життя…

Навіть потрапивши в тюремні застінки, пропащий шахрай не втрачає часу дарма, заробляючи капітал на організації втеч. Опинившись на волі, він разом зі своїм напарником організовує тоталізатор на боксерських поєдинках.

В околицях Твін-Піксу відбувається загадковий злочин: за дивних обставин убита дівчина на ім’я Тереза Бенкс. У зв’язку з низкою доказів ця справа переходить в юрисдикцію ФБР. Рік по тому в самому Твін-Піксі стається вбивство Лори Палмер…