Manuel Morón

Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen näherzukommen. Doch Homosexualität ist im spanischen Süden der 1970er Jahre ein strenges Tabu. Je tiefer Miguel in die schillernde neue Welt eintaucht und immer mehr liebenswerte Menschen kennenlernt, desto mehr fühlt er sich dort zu Hause – bis er bei einer Razzia festgenommen und angeklagt wird. Seine verwitwete Mutter Reme ist zutiefst erschüttert, als sie davon erfährt. Schließlich ist Miguel ihr ganzer Stolz. Doch sie nimmt den Kampf für die Freiheit ihres Sohnes auf und erhält dabei Hilfe von seinen neuen Freunden.

Der 12-jährige Pablo (Juan José Ballesta) ist Einzelgänger und hat keine Freunde, weil er niemanden mit nachhause bringen darf. Man nennt ihn 'El Bola', weil er stets eine kleine Kugel als Glücksbringer mit sich herumträgt. Pablo leidet unter seinem tyrannischen Vater, vor dem er panische Angst hat. Da kommt ein Neuer in die Klasse, Alfredo (Pablo Galán), selbstbewusst und kultiviert. Für Pablo wird er schnell zum Vorbild an Unabhängigkeit und Furchtlosigkeit, die beiden werden unzertrennliche Freunde. Alfredos Familie behandelt ihn wie einen Sohn und zum ersten Mal erfährt Pablo sowas wie Liebe und Geborgenheit. Doch den Schlägen seines Vaters entgeht er trotzdem nicht, was auch Alberto nicht entgeht. Das Unheil nimmt seinen Lauf, und es kommt zu einem brutalen Höhepunkt...